Formation SageCRM

Formation SageCRM

3 ou 4 Jours
en intra-entreprise

Cette formation est centrée sur les fonctionnalités de Sage CRM pour vous permettre une prise en main et une personnalisation rapide.

A l'issue du cours, les participants pourront:

être familiers avec la gestion des rapports et des courriers et réaliser leurs modèles de documents,

mettre en œuvre très rapidement l'environnement et travailler en quelques jours.

Cette formation s'adresse à l'administrateur et surtout, aux utilisateurs du produit SAGE CRM.

Fourniture d'un Support de Cours et des exercices corrigés

Contenu du Cours

Formation Administrateurs
	- Installation du produit - Utilisation des menus et des icônes - Découverte des différentes fonctions et outils de SAGECRM - Création des utilisateurs SAGECRM - Création des équipes - Création des profils - Création des secteurs, et des règles de secteur - Préparation du ou des fichiers en vue de l'importation - Importation des fiches de contacts… - Personnalisation : - Vues - Listes et Grilles - Blocs - Ecrans - Onglets - Paramétrage des processus

Formation Utilisateurs
	- Introduction à SAGE CRM® - Fenêtre principale de SAGE CRM - Création et visualisations des Sociétés - Création et visualisations des Contacts - Mise en place et utilisation de l'intégration avec Outlook - Création et visualisations des dossiers prospects, transformation en opportunité - Création d'une opportunité et Workflow associé - Gestion des prévisions de ventes dans SAGE CRM - Les Communications - Les Recherches - Création, modification et utilisation des modèles de lettres et d'Emails - Utilisation des modèles de lettre pour le publipostage - Les Rapports

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